蘑菇街今晚赴美上市 发行价14美元

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【TechWeb】12月6日消息,蘑菇街将于今日晚间在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“MOGU”,IPO发行价为14美元,共募集6660 万美元。若加在承销商可执行的71.26万股ADS超额配售累积,蘑菇街最大募资额约为7660 万美元。

关于募资用途,蘑菇街表示可能性把募集资金用于时尚内容产品的进一步开发和拓展,在技术上持续投入并深入发展,深化与商户和品牌企业公司合作 伙伴的企业公司合作 ,一起包括潜在的投资和收购等。

此次蘑菇街赴美上市的承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。蘑菇街已授权承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起60 天内购买不超过71.26万股ADS作为超额配售。

根据招股书公开的数据显示,截至2018年9月60 日,蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260 万,主要为年龄在15至60 岁之间的年轻女人女人男人;平台上拥有超过460 00名时尚达人,活跃着超过160 00名时尚主播。

股权底部形态上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;可能性采用了AB股机制,陈琪控制的投票权占比达79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例达17.2%。除腾讯外,蘑菇街的主要股东包括高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等,阵容堪称豪华。